デジタル環境債を含む無担保普通社債の条件決定について

株式会社日立製作所は、2023年11月16日に公表した*1IoT やブロックチェーン基盤等のデジタル技術を用いた「グリーン・デジタル・トラック・ボンド(以下、デジタル環境債)」を含む無担保社債の発行について、本日、以下のとおり、発行条件を決定しましたので、お知らせします。
デジタル環境債の発行は、省エネルギービルである中央研究所「協創棟」の建設費用及び改修費用のリファイナンスが目的であり、国内初のベンチマークサイズ*2である総額100億円となります。また、振替債である第22回無担保普通社債及び第23回無担保普通社債は、第18回社債の償還に充てた短期資金調達のリファイナンスを目的としたものです。

*1: 2023年11月16日付ニュースリリース「日立によるデジタル環境債の発行に向けた協業について」
*2: 主幹事方式の公募債新発債市場において、一般的に発行されることが多い金額

Ⅰ. 株式会社日立製作所無担保第21回社債(社債間限定同順位特約及び譲渡制限付)
(グリーン・デジタル・トラック・ボンド)

1. 銘柄	株式会社日立製作所無担保第21回社債(社債間限定同順位特約及び譲渡制限付)(グリーン・デジタル・トラック・ボンド)
2. 総額	金100億円
3. 各社債の金額	金1億円
4. 発行価格	各社債の金額100円につき金100円
5. 利率	年0.598％
6. 償還価額	各社債の金額100円につき金100円
7. 利払日	毎年6月14日及び12月14日
8. 償還期限	2028年12月14日(5年債)
9. 償還の方法
(1)満期償還	償還期日にその総額を償還する。
(2)買入消却	本社債の買入消却は、法令に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日から償還期日の3銀行営業日前の日(償還期日が銀行休業日にあたるときは、4銀行営業日前の日とする。)までの期間、いつでもこれを行うことができる。
10. 募集の方法	一般募集
11. 申込期間	2023年12月7日
12. 払込期日	2023年12月14日
13. 財務上の特約	担保提供制限条項
14. 引受会社	野村證券株式会社
15. デジタル・ストラクチャリング・エージェント*3	野村證券株式会社
16. グリーン・ボンド・ストラクチャリング・エージェント*4	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
17. 財務代理人	株式会社みずほ銀行
18. 社債原簿の記録の管理	ibet for Fin(株式会社BOOSTRYが開発し、ibet for Finコンソーシアムが運営、管理するブロックチェーンネットワーク)
19. 社債原簿管理人	株式会社みずほ銀行
20. セカンドパーティ・オピニオン	グリーンボンドとしての適格性については、第三者評価機関である株式会社格付投資情報センター(R&I)より、セカンドパーティ・オピニオンを取得しております。

*3: グリーン・デジタル・トラック・ボンドのスキームを組成し、デジタル技術を用いたインパクト・レポーティングや投資家への販売、必要書面等に関する助言等を通じ発行支援を行う者。
*4: グリーンボンドのフレームワークの策定及び外部の第三者評価の取得に関する助言等を通じて、グリーンボンドの発行支援を行う者。

Ⅱ. 株式会社日立製作所無担保第22回社債(社債間限定同順位特約付)

1. 銘柄	株式会社日立製作所無担保第22回社債(社債間限定同順位特約付)
2. 総額	金300億円
3. 各社債の金額	金1億円
4. 発行価格	各社債の金額100円につき金100円
5. 利率	年0.865％
6. 償還価額	各社債の金額100円につき金100円
7. 利払日	毎年6月14日及び12月14日
8. 償還期限	2030年12月14日(7年債)
9. 償還の方法
(1)満期償還	償還期日にその総額を償還する。
(2)買入消却	本社債の買入消却は、法令又は株式会社証券保管振替機構の振替業にかかる業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
10. 募集の方法	一般募集
11. 申込期間	2023年12月7日
12. 払込期日	2023年12月14日
13. 財務上の特約	担保提供制限条項
14. 引受会社	みずほ証券株式会社野村證券株式会社三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
15. 財務代理人	株式会社みずほ銀行

Ⅲ. 株式会社日立製作所無担保第23回社債(社債間限定同順位特約付)

1. 銘柄	株式会社日立製作所無担保第23回社債(社債間限定同順位特約付)
2. 総額	金500億円
3. 各社債の金額	金1億円
4. 発行価格	各社債の金額100円につき金100円
5. 利率	年1.184％
6. 償還価額	各社債の金額100円につき金100円
7. 利払日	毎年6月14日及び12月14日
8. 償還期限	2033年12月14日(10年債)
9. 償還の方法
(1)満期償還	償還期日にその総額を償還する。
(2)買入消却	本社債の買入消却は、法令又は株式会社証券保管振替機構の振替業にかかる業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
10. 募集の方法	一般募集
11. 申込期間	2023年12月7日
12. 払込期日	2023年12月14日
13. 財務上の特約	担保提供制限条項
14. 引受会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社野村證券株式会社みずほ証券株式会社 SMBC日興証券株式会社大和証券株式会社ゴールドマン・サックス証券株式会社 BofA証券株式会社
15. 財務代理人	株式会社三菱UFJ銀行